Los estados de un estudio
Borrador, en proceso y finalizado: qué se puede cambiar en cada uno, y por qué a veces el producto no te deja editar.
Un estudio pasa por tres estados, y en cada uno se puede hacer algo distinto. Casi todas las veces que el producto no te deja tocar algo, la respuesta está acá.
Borrador
Todo estudio nace acá, y en este estado se puede cambiar todo: el nombre, las fechas, el alcance, el modelo. El asistente se retoma donde lo dejaste, y un borrador se puede volver a editar entero con los cuatro pasos, no solo el nombre.
Un borrador no le pregunta nada a nadie. No existe para los empleados.
Lanzar
La transición de borrador a en proceso. Para poder lanzar hacen falta dos cosas: que la muestra ya esté generada y que tu plan lo permita (ver Cuenta y plan).
Al lanzar, tres cosas quedan congeladas hasta que el estudio cierre:
- El alcance. Qué nodo se mide y, con él, todo lo que cuelga.
- El instrumento. La boleta de cada rama y sus preguntas. Tampoco se puede reasignar la boleta de una rama que este estudio está midiendo.
- El umbral de confidencialidad. Queda fijado el que estaba vigente. Cambiarlo después no toca este estudio.
Y en ese mismo momento se fijan las metas del período. Ver Metas de mejora.
El congelamiento no es rigidez administrativa: es lo que hace que el resultado signifique algo. Si el cuestionario cambia a mitad de camino, la primera mitad de la gente contestó una cosa y la segunda otra, y los dos grupos se publican juntos como si fueran uno.
Corolario práctico: todo lo que quieras cambiar, cambialo en borrador. Después de lanzar, la única salida es esperar a que cierre.
En proceso
El estudio está recolectando. Acá pasa lo que más sorprende:
Un estudio en proceso NO muestra resultados. Solo muestra avance.
No es que estén ocultos por el umbral: no están calculados. Los resultados se producen al finalizar, y hasta entonces lo que hay es participación.
Y eso es a propósito. Mirar resultados parciales de una encuesta de clima invita a sacar conclusiones sobre los primeros que contestaron, que nunca son una muestra de nadie — son los más motivados, o los que estaban en la tablet a las nueve de la mañana.
Qué sí ves
El avance de recolección: cuánta gente respondió, desglosado por nodo, más el ritmo y una estimación de cuándo cierra.
El avance no está sujeto al umbral de confidencialidad. El umbral protege resultados de encuesta, no el progreso: saber que en una tienda de cuatro personas respondieron tres no dice nada de lo que contestaron.
Los estados de cada persona
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Está en la muestra y todavía no se le preguntó |
| Asignado | Se le mandó la invitación por correo |
| Respondiendo | Está contestando ahora mismo en una tablet |
| Completado | Ya respondió |
| No disponible | Se dio de baja o fue sustituida |
«No disponible» es el que evita que la recolección quede abierta para siempre. Una persona que se fue de la empresa nunca va a responder; si siguiera contando como pendiente, el estudio nunca llegaría al final. Marcarla la saca de los esperados sin inventar una respuesta que no dio.
Finalizado
Al finalizar se calculan y se guardan los resultados. De ese momento en adelante tenés los dos índices por rama, el desglose por categoría, los segmentos y —a partir del segundo estudio— la serie histórica.
Los resultados quedan persistidos, no se recalculan cada vez que abrís la pantalla. Eso es lo que hace que un resultado publicado el año pasado siga diciendo lo mismo hoy, aunque desde entonces hayas reorganizado el árbol o movido gente de nodo.
Resumen
| Borrador | En proceso | Finalizado | |
|---|---|---|---|
| Editar alcance y modelo | Sí | No | No |
| Editar la boleta de esa rama | Sí | No | No |
| Ver avance de participación | — | Sí | Sí |
| Ver resultados | No | No | Sí |
| Cuenta para el histórico | No | No | Sí |
Si el producto no te deja hacer algo
Antes de buscar un permiso, mirá el estado. Las dos causas más frecuentes son que el estudio ya se lanzó, o que tu rol no escribe en ese recurso — y se distinguen fácil: si es el estado, el botón está pero falla o avisa; si es el rol, el botón no existe. Ver Roles y permisos.