Los cuatro pasos antes del primer estudio

De una cuenta vacía a una encuesta en la calle. El orden importa: cada paso necesita el anterior.

Cuatro cosas, en este orden. No es una sugerencia — cada una necesita la anterior: sin árbol no hay dónde colgar empleados, y sin nodos no hay a qué asignar un cuestionario. Por eso los tres primeros viven juntos, como pestañas de Configuración, en vez de estar repartidos por el menú.

1. El árbol

Creás tu nodo raíz —con el nombre y el tipo que quieras— y de ahí colgás la estructura. La organización no aparece en el árbol: la raíz la ponés vos.

El módulo de Estructura con el árbol de una cuenta: el nodo raíz, sus áreas y los departamentos que cuelgan de una de ellas. — Configuración → Estructura. El árbol se arma y se reordena arrastrando.

Antes de subdividir mucho, leé El árbol organizacional: la forma que le des acá decide qué vas a poder comparar después, y ramas de muy poca gente producen resultados que no se van a poder publicar.

2. La nómina

Cada persona va en un nodo. Se cargan de a una o se importan desde Excel, que es lo razonable arriba de veinte personas.

La importación va en tres tiempos —analizar, previsualizar y recién ahí ejecutar— para que veas qué va a pasar antes de que pase: cuántas filas entran, cuáles tienen problemas y qué se va a crear.

El asistente de importación de nómina en el primer paso: el mapeo de cada columna del Excel a su campo y una muestra de las filas leídas. — Nada se guarda hasta el último paso: el mapeo y la revisión ocurren antes.

La nómina es la que decide a quién se le pregunta, así que conviene que esté al día antes de lanzar. Es también contra la que se cuenta el tope de personas de tu plan (ver Cuenta y plan).

3. Las boletas

La boleta es el cuestionario. Tiene el núcleo común —las preguntas que hacen comparables los resultados entre áreas y entre años— y las preguntas propias que le agregues.

Se asigna a un nodo y la heredan todos sus descendientes. Eso es lo que evita asignarla tienda por tienda: se la pegás a la raíz y ya la tiene toda la empresa; después, si una rama necesita algo distinto, le asignás la suya y esa rama deja de heredar.

El detalle de una boleta: arriba las dos secciones del núcleo común, cerradas con un candado, y debajo la lista de preguntas propias con su tipo de respuesta. — Las dos primeras secciones son iguales en todas las cuentas que miden con el mismo modelo; la tercera es tuya.

Podés agregar preguntas de varios tipos, incluidas las condicionales: una dicotomía que, según la respuesta, abre una pregunta de seguimiento, y esa otra.

4. El estudio

Con el árbol, la gente y el cuestionario en su lugar, el estudio es lo fácil. Un asistente de cuatro pasos:

Información — el nombre del estudio y las fechas.
Alcance — qué nodo se mide (y con él, todo lo que cuelga), y con qué nivel de confianza, que es lo que determina el tamaño de la muestra.
Modelo — con qué modelo teórico se mide Satisfacción. Viene precargado con el que rige en la boleta de esa rama, así que normalmente se confirma y se sigue. Ver Modelos teóricos.
Revisión — el resumen de las tres decisiones antes de confirmar.

El asistente de creación de un estudio en el paso de alcance: el árbol para elegir el nodo, el resumen con la población elegible y el cálculo de la muestra mínima. — Paso 2 de 4. Al elegir el nodo se calcula la muestra mínima para ese alcance.

La población elegible que ves en ese paso no es toda la nómina del nodo. Entran dos filtros, y los dos son tuyos:

El estado de cada persona. Solo cuenta quien está en un estado con la casilla «Puede recibir encuestas» marcada, en Configuración → Nómina → Estados. Ver El Excel de la nómina.
La antigüedad mínima. A quien lleva menos de cierto tiempo en la empresa no se le pide responder todavía: recién está conociendo su área. Son 3 meses por defecto y se cambia en Configuración → General, entre 0 y 60; en 0 nadie queda fuera por ser nuevo. Se mide con la fecha de ingreso de la nómina, y quien no tiene fecha cargada entra.

Los dos valen para los estudios que armes de ahí en adelante: cambiarlos no toca la muestra de un estudio que ya la generó.

Al confirmar se genera la muestra: no es un sorteo de nombres al azar, es un muestreo estratificado, que es lo que evita que un segmento quede sub-representado. La pantalla final te muestra la muestra real que salió.

Al lanzar, el estudio se congela. El alcance, el cuestionario y el umbral de confidencialidad quedan fijos hasta que cierre. No es una limitación: si la primera mitad de la gente contesta un cuestionario y la segunda otro, los dos grupos se publican juntos como si fueran uno, y el resultado no significa nada.

Mientras es borrador se puede cambiar todo. Después de lanzar, no.

Lo que viene después

Cuando termina la recolección, finalizás el estudio y ahí se calculan y se persisten los resultados. De ese momento en adelante tenés los dos índices, el desglose por rama y por categoría, los segmentos, y —a partir del segundo estudio— la serie histórica.

Antes de lanzar, dos cosas

Avisale a tu gente. Una encuesta que llega sin contexto tiene mala participación, y la participación es lo que decide cuántos resultados vas a poder publicar.

Revisá el umbral. Si tu árbol tiene ramas chicas, mirá el número antes de medir y no después de que la mitad de los resultados salgan ocultos. Ver Anonimato y N mínimo.